حجم وإمكانات سوق الأجهزة الطبية العالمي ضخم

بدءًا من عام 2023 ، توقع صندوق النقد الدولي سابقًا أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2٪ هذا العام ، انخفاضًا من 2.7٪ في عام 2022. ويتراجع الناتج المحلي الإجمالي لجميع الاقتصادات المتقدمة في العالم ككل. تظهر الاقتصادات الرئيسية الثلاثة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين اتجاه تباطؤ في نفس الوقت. من بينها ، سيحافظ الناتج المحلي الإجمالي للصين فقط على زيادة معينة في عام 2023.
أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، إلى أن عام 2023 سيظل عامًا صعبًا ، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي هشًا ، وارتفاع معدلات التضخم ، وأزمة تكلفة المعيشة لم تنته بعد. يتفق جميع الاقتصاديين حول العالم تقريبًا مع هذا.

في الوقت نفسه ، وفقًا لتقرير إحصاءات الصحة العالمية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ، في حقبة ما بعد الوباء ، نظرًا لأن المزيد والمزيد من الناس يتجنبون الأمراض المعدية أو ينجون منها ، فإن البلدان ذات النفقات الطبية والصحية الكبيرة تواجه أيضًا شيخوخة السكان. ستصبح الأمراض غير المعدية الخطر الصحي الرئيسي في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع. تشمل المخاطر النموذجية أمراض القلب والخرف والسكتة الدماغية. كما يتزايد عدد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم والسكري عامًا بعد عام.

لقد ألحق الوباء أضرارا جسيمة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية ، وتسبب التضخم في فقدان ثقة المستهلك. ومع ذلك ، بالنسبة للصناعة الطبية ، لم ينخفض ​​الاستثمار في الرعاية الصحية في مختلف البلدان. في الوقت نفسه ، أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى زيادة الضغط على نفقات الصحة العامة. كيفية تحسين جودة العلاج ، وخفض التكاليف الطبية ، وتحسين التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبية ... تخطط البلدان في جميع أنحاء العالم بنشاط لإجراءات مضادة لحل هذه المشاكل.

نظرًا لأن الأجهزة الطبية ضرورية فقط في عملية علاج المرضى ، فمن المتوقع أن يكون تأثير الانكماش الاقتصادي الدولي على تدبير سبل عيش الناس محدودًا. وفقًا لتقديرات جمعية الأجهزة الطبية ، بحلول عام 2028 ، من المتوقع أن يصل سوق الأجهزة الطبية العالمي إلى 760 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4٪. مع تزايد الطلب على علاج الشيخوخة والأمراض المزمنة عالميًا ، سيستمر سوق الأجهزة الطبية العالمي في النمو بشكل مطرد في المستقبل.

مع تطور الوباء في السنوات الأخيرة ، تم قبول شركات الأجهزة الطبية المحلية الصينية تدريجياً والاعتراف بها من قبل السوق العالمية. اعتبارًا من عام 2021 ، بلغت قيمة الصادرات الإجمالية للأجهزة الطبية الصينية في الخارج 84.73 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض سنوي قدره 36.44٪ ، لكنها لا تزال تشهد زيادة كبيرة بأكثر من 75٪ مقارنة بما كانت عليه قبل تفشي الوباء. وصلت إلى الذروة ، مما أدى إلى ارتفاع أرقام الصادرات. نتطلع إلى عام 2023. مع رفع الحظر عن الوباء ، سوف تتسارع تجارة استيراد وتصدير الأجهزة الطبية في الصين وتزداد في الحجم.

كما تغير هيكل تصدير الأجهزة الطبية في الصين. في عام 2021 ، ستظل المواد الاستهلاكية الطبية أكبر فئة تصدير بين جميع الأجهزة الطبية ، لكن معدل النمو السنوي انخفض بنسبة 50.4٪. توسعت نسبة كواشف IVD بشكل ملحوظ ، بمعدل نمو يصل إلى 151.7٪.

"السفر إلى الخارج" ليس فقط فرصة تنمية للشركات ، ولكنه يحتوي أيضًا على تحديات معينة.


01
حجم سوق المعدات الطبية العالمية وإمكاناته

وفقًا لتحليل السوق الخاص بـ Toubao ، من المتوقع أنه بحلول عام 2025 ، سيصل حجم سوق صناعة الأجهزة الطبية العالمية إلى ما يقرب من 631.2 مليار دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو المركب من 2020 إلى 2025 إلى 5.4٪. وفقًا لإحصاءات الإدارة العامة للجمارك الصينية ، فإن قيمة صادرات الأجهزة الطبية الصينية في عام 2022 ستكون 478.5 مليار يوان. من 2018 إلى 2022 ، ستظهر صادرات الأجهزة الطبية في بلدي اتجاه نمو إجمالي ، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.2٪ ، وهو أعلى بكثير من استيراد وتصدير جميع المنتجات في بلدي خلال نفس الفترة. معدل نمو إجمالي التجارة والناتج القومي الإجمالي.

من منظور إقليمي ، لا تزال أمريكا الشمالية هي السوق العالمي للأجهزة الطبية ، وأكبر سوق فرعي إقليمي مجزأ ، ويمثل سوق الأجهزة الطبية في أمريكا الشمالية 32٪ من سوق الأجهزة الطبية العالمي. ، والتي سيصل سوق الأجهزة الطبية الأمريكية منها إلى 186.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وتظل أكبر سوق للأجهزة الطبية في سوق الأجهزة الطبية العالمية ، فضلاً عن كونها أكبر مصدر للأجهزة الطبية في الصين. 24.9٪ من الإجمالي.

يليه سوق الأجهزة الطبية الأوروبية ، حيث يمثل 24٪ من قدرة سوق الأجهزة الطبية العالمية. أصبح الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للأجهزة الطبية بعد الولايات المتحدة ، حيث بلغ حجم السوق 169.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 20٪ من قدرة السوق العالمية للأجهزة الطبية. من بينها ، تعد الصين ثاني أكبر سوق للأجهزة الطبية في دولة واحدة بعد الولايات المتحدة. في عام 2022 ، سيصل سوق الأجهزة الطبية في الصين إلى 165 مليار دولار أمريكي. يحتل سوق الأجهزة الطبية في اليابان المرتبة الثانية بحجم 33 مليار دولار أمريكي. جدير بالذكر أن الهند ، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة ، تنتج بشكل أساسي منتجات متوسطة ومنخفضة التقنية. يُعرف باسم "مفترق الطرق" في وسط العديد من الشركات المصنعة وطرق التجارة. في عام 2022 ، سيصل سوق المعدات الطبية إلى 11.5 مليار دولار أمريكي ، وهو أمر لا يمكن الاستهانة به. انتبه.

فيما يتعلق بالمنتجات ، كانت صناعة IVD هي القوة الرئيسية للأجهزة الطبية التي تنتقل إلى الخارج في العامين الماضيين ، ومن بينها شركات الاختبارات في نقطة الرعاية وشركات التشخيص الجزيئي وشركات المناعة تمثل أكثر من 42٪ من أعمالها في الخارج.

من خلال البيانات المذكورة أعلاه ، ليس من الصعب أن نرى أن شركات الأجهزة الطبية الصينية ستواجه فرصًا وتحديات هائلة في الماضي والحاضر والمستقبل.

02


تزدهر صناعة الأجهزة الطبية في بلدي ، وكثيرًا ما تصدر الدولة سياسات مواتية للأجهزة الطبية


وفقًا لتقارير الصناعة ذات الصلة ، سيصل الدخل التشغيلي لصناعة الأجهزة الطبية في بلدي إلى ما يقرب من 1.156 تريليون يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 11.24٪. في عام 2022 ، سيصل الدخل التشغيلي لصناعة الأجهزة الطبية في بلدي إلى حوالي 1.3 تريليون يوان ، بمعدل نمو يبلغ حوالي 12٪. في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 ، سيصل إجمالي صادرات الأجهزة الطبية في بلدي إلى 444.179 مليار يوان ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.2٪. كما يتوقع التقرير أن يحافظ معدل النمو المركب لصناعة الأجهزة الطبية في بلدي على اتجاه توسع سريع في المستقبل.


بالإضافة إلى ذلك ، زاد عدد عمليات التسجيل لأول مرة لمنتجات الأجهزة الطبية بشكل مطرد. في عام 2022 ، وافقت NMPA على ما مجموعه 2,172 منتجًا من منتجات الأجهزة الطبية من الفئة الثالثة للتسجيل الأول ، منها 1,818 منتجًا محليًا و 354 منتجًا تم استيراده. ستوافق سلطات تنظيم الأدوية في المقاطعة على إجمالي 13,063 تسجيلًا للأجهزة الطبية المنتجة محليًا من الفئة الثانية و 27,117 جهازًا طبيًا من الفئة الأولى في عام 2022. وتثبت جميع أنواع البيانات تمامًا أن صناعة الأجهزة الطبية في بلدي تستمر في النمو بسرعة ، والمزيد والمزيد من الشركات الصينية مع التكنولوجيا المتقدمة ، والعمليات المتوافقة ، وجودة الصوت تظهر تدريجياً تأثيرها الدولي ، وفي نفس الوقت تعزز التوسع في سوق الأجهزة الطبية وتسريع الاستبدال المحلي.


وفقًا لرد إدارة التأمين الطبي الحكومية ، في عام 2014 ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الحكومية "إجراءات الفحص والموافقة الخاصة للأجهزة الطبية المبتكرة (التجريبية)" ، وفي عام 2018 ، بعد المراجعة والتحسين ، "الفحص الخاص إجراءات الأجهزة الطبية المبتكرة ". يتم إنشاء قنوات اعتماد خاصة للأجهزة الطبية الرائدة محليًا والرائدة عالميًا ولها قيمة كبيرة في التطبيقات السريرية. يجب على الإدارات ذات الصلة ، وفقًا لمبادئ التدخل المبكر ، والموظفين المتفانين والمسؤولين عن العملية الكاملة ، إعطاء الأولوية للأجهزة الطبية المبتكرة وتعزيز التواصل مع المتقدمين على أساس عدم تقليل المعايير والإجراءات. في عام 2016 ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الحكومية "إجراءات الموافقة على الأولوية للأجهزة الطبية" ، للأجهزة الطبية المدرجة في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الوطنية الكبرى أو خطط البحث والتطوير الرئيسية ، لتشخيص أو علاج الأمراض النادرة والأورام الخبيثة ، أمراض فريدة ومتكررة تصيب كبار السن والأطفال. سيتم منح الموافقة ذات الأولوية للأجهزة الطبية والأجهزة الطبية اللازمة سريريًا للترويج لإدراج هذه المنتجات في أقرب وقت ممكن.


ذكرت إدارة الغذاء والدواء الحكومية أن الوثيقتين المذكورتين قد لعبتا دورًا مهمًا في تشجيع الابتكار في صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز إدراج الأجهزة الطبية المطلوبة بشكل عاجل في أسرع وقت ممكن. يمكن للأجهزة الطبية المؤهلة ذات الصلة التقدم للحصول على موافقة عاجلة وفقًا للإجراءات المقابلة.


في ديسمبر 2021 ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الحكومية خطة تطوير صناعة المعدات الطبية "الخمسية الرابعة عشرة" ، مقترحة تحسين عملية التسجيل والمراجعة للمعدات الطبية المبتكرة ، ودعم المعدات الطبية ببراءات اختراع وقيمة كبيرة للتطبيق السريري لدخول قناة الموافقة الخاصة. الموافقة ذات الأولوية.


منذ عام 2021 ، أصدرت العديد من المقاطعات في الصين ، مثل Zhejiang و Guangdong ، على التوالي أحدث نسخة من "قائمة شراء المعدات الطبية المستوردة". حتى بالنسبة للمعدات التي دخلت قائمة المشتريات ، يلزم وجود أسباب معقولة للشراء ، ولا يمكن تقييد المنافسة المحلية. بأخذ "المشتريات العامة للمقاطعة 2021-2022 لقائمة المنتجات المستوردة (المعدات الطبية والصحية)" الصادرة عن شبكة المشتريات الحكومية لمقاطعة سيتشوان كمثال ، هناك 59 نوعًا من المعدات الطبية التي يمكن استيرادها. في مقاطعة قوانغدونغ ، الرقم هو 46.


بالنسبة للأجهزة الطبية المبتكرة ، لا يزال مستوى السياسة يترك مساحة معينة في السوق خارج المشتريات المركزية. في سبتمبر 2022 ، ذكرت إدارة الغذاء والدواء الحكومية في ردها على ممثلي المجلس الوطني لنواب الشعب أنه في عملية الشراء المركزية بالحجم ، تحدد المؤسسات الطبية حجم المشتريات بناءً على الاستخدام التاريخي والاستخدام السريري والتقدم التكنولوجي الطبي. نظرًا لأن الاستخدام السريري للأجهزة الطبية المبتكرة غير ناضج ويصعب التنبؤ بكمية الاستخدام مؤقتًا ، فلا يزال من الصعب تنفيذ طريقة حمل الحجم. في عملية الشراء المركزي مع الحجم ، ستحدد الإدارة الوطنية للتأمين الصحي بشكل معقول نسبة الحجم بناءً على عوامل مثل خصائص الاستخدام السريري ونمط المنافسة في السوق وعدد الشركات المختارة ، وتترك سوقًا معينًا خارج المشتريات المركزية مع الحجم لتوفير مساحة للمنتجات المبتكرة لتطوير الأسواق.


نمت صناعة الأجهزة الطبية المحلية من كونها فقيرة إلى ازدهار كامل في مختلف المجالات ، واختراق تدريجيًا المجالات الأساسية والتقنيات الرئيسية. في عام 2023 ، ستتجه نحو الاتجاه العام لتحقيق الإحلال المحلي والابتكار والراقية.


03

ألواح قصيرة يجب ملؤها

هناك قول مأثور على هذا النحو: إذا لم تقم بأعمال تجارية في السوق الصينية ، فلن تكون كبيرًا ، وإذا لم تقم بأعمال تجارية في السوق العالمية ، فلن تكون قويًا.

في السنوات الأخيرة ، أجبر تحول السوق وضغوط المشتريات المركزية الجميع على الذهاب إلى البحر لإيجاد مخرج وعالم أوسع.

إنه بالفعل اتجاه عام للأجهزة الطبية للسفر إلى الخارج ، إلى جانب تحفيز أعمال الوقاية والسيطرة الجديدة على التاج. ووفقًا لما قاله لي شيتينج ، رئيس مجلس إدارة Mindray Medical ، فإن "هذا يجعل التطوير الدولي للعلامات التجارية المحلية قبل الموعد المحدد بخمس سنوات على الأقل".

في الواقع. وفقًا لإحصاءات الإدارة العامة للجمارك الصينية ، سيصل إجمالي صادرات الأجهزة الطبية في بلدي من يناير إلى نوفمبر 2022 إلى 444.179 مليار يوان ، ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات السنوية إلى 478.5 مليار يوان.

ولكن بينما تتزايد بيانات التصدير ، يتعين علينا مواجهة حقيقة موضوعية أخرى. حتى اليوم ، لا تزال منتجات الأجهزة الطبية التي يصدرها بلدي عبارة عن مواد مستهلكة طبية منخفضة القيمة ومعدات طبية منخفضة التكلفة.

من بين 478.5 مليار يوان من المنتجات المصدرة ، تعد قيمة صادرات المواد الاستهلاكية الطبية هي الأعلى ، مثل الأقنعة الواقية والأقنعة وشرائط الاختبار التشخيصية وما إلى ذلك ، بإجمالي 268.18 مليار يوان.

تحتوي معظم هذه المنتجات على محتوى تقني منخفض وأسعار منخفضة ، وتعتمد بشكل أساسي على OEM لتوليد الدخل. مع انخفاض مخاطر الإصابة الجديدة بالتاج ، فإن الطلب على المواد الاستهلاكية منخفضة القيمة مثل معدات الحماية ينخفض ​​تدريجياً. وبعبارة أخرى ، فإن المبيعات المرتفعة المذكورة أعلاه للمنتجات الاستهلاكية منخفضة القيمة ليست مستدامة.

في ضوء تطبيع المشتريات المركزية ، أصبح السفر إلى الخارج قضية مهمة لشركات الأجهزة الطبية ، وخاصة كيفية التحول من المجال السابق للمواد الاستهلاكية منخفضة القيمة إلى الأجهزة الطبية ذات القيمة المضافة العالية.

لحسن الحظ ، شرعت بعض الشركات بالفعل في طريق الاستكشاف.

على سبيل المثال ، شركة United Imaging Medical ، على الرغم من أن معدل تدويلها ليس مرتفعًا ، إلا أن إيراداتها الخارجية ستشكل 7 ٪ فقط في عام 2021 ، وهو ما لن يساهم كثيرًا في إيرادات الشركة ، ولكن منتجات التصوير الطبي المتطورة تم تصديرها بنجاح إلى الخارج.

من منظور الصناعة بأكملها ، فإن بعض مجالات المعدات المتطورة (مثل التصوير ، والروبوتات الجراحية ، وتسلسل الجينات ، والتنظير الداخلي ، وما إلى ذلك) ، نظرًا لأن السلسلة الصناعية مستقلة تمامًا ويمكن التحكم فيها ، فقد يكون الأمر بالطبع أمرًا لا بد منه. الى البحر.

أخيرا

على الرغم من أن الانكماش الاقتصادي العالمي في عام 2023 هو نتيجة محتومة ، إلا أن التحديات والفرص أمام الأجهزة الطبية الصينية للذهاب إلى الخارج تتعايش معًا. يجب أن يبدأ نشر المعدات في البحر من الوصول. كلما أبحرت في وقت مبكر لاحتلال السوق ، كان من الأسهل أن تكون المؤسسة في وضع متميز في نمط المنافسة المستقبلية.

وفقًا لطلب السوق ، تحتاج أكثر من 55٪ من المؤسسات إلى تطوير السوق الأوروبية ، وأكثر من 30٪ من شركات الأجهزة الطبية بحاجة إلى تطوير سوق الولايات المتحدة ، وأكثر من 10٪ من المؤسسات بحاجة إلى التطوير سوق جنوب شرق آسيا.